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글로벌 바이오의약품 CDMO(Bio-CDMO) 시장 전망과 성장 기회

출처 생명공학정책연구센터 조회수 2016
발간일 2021-08-31 등록일 2021-08-31
첨부파일

(2021-08) 바이오인더스트리_글로벌 바이오 CDMO 시...(1325.075 KB)

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[BiolNdustry No.162] 글로벌 바이오의약품 CDMO(Bio-CDMO)  시장 전망과 성장 기회

 

생명공학정책연구센터

김영철 책임연구원


※ 본 보고서는 ‘프로스트앤설리번’에서 발간한 ‘Global Biologics Contract Development and Manufacturing Organizations Growth Opportunities’(2021.6) 보고서를 참고로 생명공학정책연구센터에서 재구성한 것임

[ 목차 ]

1. 개요
 1) 바이오의약품 CDMO 개념
 2) 분석 범위
2. 시장 현황 및 전망
 1) 시장 규모
 2) 전망
 3) 유형별 매출 규모 및 전망
 3) 지역별 동향 및 기업 현황
3. 성장 기회
1) 세포 및 유전자 치료제 분야, 일회성 기술 적용
2) 코로나19 백신 제조를 위한 역량구축 파트너쉽 강화
3) 임상단계, 바이오 제약회사와 항체치료제 공동개발
4) 중국, 바이오 제약시장의 용량 확장 요구 증가

[ 요약문 ]

□ (시장 전망) 글로벌 바이오의약품 CDMO(Bio-CDMO) 시장은 ’20년 113.8억 달러에서 ’26년 203.1억 달러로 연평균 10.1%의 성장이 예상
○ 단기적으로는 코로나19 백신 관련 제조거래와 전반적인 바이오의약품 시장 확대, 특히 신약 개발, 임상 및 상업적 제조에 대한 광범위한 전문지식이 필요한 차세대 항암(oncology) 치료제 분야에서 급성장을 예상
  ※ ’21년과 ’22년에는 코로나19 대유행과 연계하여 연평균 성장률보다 높은 12.4%, 11.9%의 고성장 예상


image12.png

출처 : 프로스트앤설리번, Global Biologics Contract Development and Manufacturing Organizations Growth Opportunities. 2021.06

□ (성장기회) 본 보고서에서는 바이오의약품 CDMO 시장의 성장기회를 최근의 바이오의약품 동향 및 코로나19 상황을 고려한 4대 분야를 제시
○ (4대 분야) ①세포 및 유전자 치료제 제조 분야의 일회성 기술 적용 확대, ②코로나19 백신 제조를 위한 역량 구축 파트너쉽 강화, ③임상 단계의 바이오의약품회사와 항체 치료제 공동 개발, ➃중국, 바이오 제약 시장의 용량 확장(scale-up) 요구 증가
 

구분

특징

세포 및 유전자 치료제 제조 분야, 일회성(single-use) 기술 적용

- 세포 및 유전자치료와 같은 개인 맞춤형 치료 요구 증가

- 설비 운용에 있어 지출과 시간을 줄임으로서, 다양한 바이오의약품의 생산이 가능

코로나19 백신 제조를 위한 역량 구축 파트너쉽 강화

- 많은 국가들이 원료 물질의 이동을 금지하고 있는 상황,

글로벌 제약사들은 특정지역에서 코로나19 백신 제조 희망

임상 단계의 바이오의약품 회사와 항체 치료제 공동 개발

- 바이오의약품 CDMO의 주요 수익 창출원, 원료의약품 생산에서 발생하는 아웃소싱 수익의 대부분은 단일클론 항체에서 발생

중국, 바이오의약품 시장의

용량 확장(scale-up) 요구 증가

- 중국 내 제약사만 100개 이상이며, 또한 100개 이상의 바이오신약 및 시밀러를 시장으로 진입 준비 중인 상황 고려

출처 : 프로스트앤설리번, Global Biologics Contract Development and Manufacturing Organizations Growth Opportunities. 2021.06. 재구성

1. 개요 

1) 바이오의약품 CDMO*(Biologics CDMO, Bio-CDMO) 개념 

□ 바이오의약품에 대한 개발과 제조 프로세스와 같은 서비스 전문지식을 제공하여 수행하는 제3의 공급업체
○ 신약 개발과 상업적인 의약품 제조 사이에서 제약사의 가치 사슬을 따라 관련된 생물학적 제제의 개발 또는 제조를 위한 계약 서비스 제공자
- 의약품 또는 생물학적 제제 위탁 제조를 전문 지식 및 기술 부족, 인프라, 공급망 문제 등과 같은 요인으로 인해 바이오의약품 회사가 아웃소싱하는 일회성 활동으로 간주
  * Contract Development and Manufacturing Organizations

2) 분석 범위

□ 글로벌 바이오의약품 CDMO 시장의 규모와 최근 산업동향을 반영하여 미래 성장기회를 제시하는 데 초점
○ (시장분석) ’20년 시장 규모를 기반으로 ’20∼’26년 시장 규모를 전망하고, 지역으로는 북미, 유럽, 아시아-태평양 지역을 대상
- 세부적으로는 제품 및 세포 배양 2가지 유형으로 구분하여 매출 규모를 분석
 ※ 구분 : ① 제품(원료 vs 완제의약품), ② 세포 배양(미생물 vs 포유류 vs 바이러스 벡터 및 기타), 
○ (성장기회) 최근의 바이오의약품 동향 및 코로나19 상황을 고려하여 4대 분야를 제시하고 주요 내용 및 영향에 대하여 분석
 ※ ①세포 및 유전자 치료제 제조에 있어 일회성(single-use) 기술 적용 확대, ②코로나19 백신 제조를 위한 역량 구축 파트너쉽 강화, ③임상 단계의 바이오의약품 회사와 항체 치료제 공동 개발, ➃중국 국내 바이오 제약 시장의 용량 확장(scale-up) 요구 증가

2. 바이오의약품 CDMO 시장 규모 및 전망

1) 시장 규모

□ (시장 전망) 글로벌 바이오의약품 CDMO(Bio-CDMO) 시장은 ’20년 113.8억 달러에서 ’26년 203.1억 달러로 연평균 10.1%의 성장이 예상
○ 단기적으로는 코로나19 백신 관련 제조거래와 전반적인 바이오의약품 시장 확대, 특히 신약 개발, 임상 및 상업적 제조에 대한 광범위한 전문지식이 필요한 차세대 항암(oncology) 치료제 분야에서 급성장을 예상
- 2021년과 2022년에는 코로나19 대유행과 연계되어 바이오의약품 CDMO 시장이 연평균 성장률(10.1%)보다 높은 12.4%, 11.9%의 고성장이 예상

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