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산업동향

'가짜 백신사태’로 본 중국 백신시장 현황 및 수혜산업

  • 등록일2018-08-21
  • 조회수4305
  • 분류산업동향 > 제품 > 바이오의약

 

'가짜 백신사태’로 본 중국 백신시장 현황 및 수혜산업

 

 

- ‘창성 바이오 가짜 백신 사태로 가열된 백신 문제, 안전한 백신에의 열망 높아져 -

- 백신 결합한 여행 패키지 등장 등……관련 업계 반사 이익 얻어 -

 

 




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자료원: 텐센트 건강(??健康)
 

□ 중국 백신 대란 배경   


  ㅇ 가짜 백신 사태 

    - 지난 715, “창성 바이오(?生生物)가 불법 백신을 생산 및 유통한 사실이 드러나고, 영유아용 디피티 백신 결함 문제가 알려지면서 전국에 큰 파장을 일으킴.

    - 창성 바이오(?生生物)는 중국 내 4대 백신 기업 중 하나로, 중국 로컬 백신 시장의 최다 시장점유를 하고 있었으나, 현재는 상장 폐지 위기에 놓인 상태임.

    - 이번 가짜 백신 사태는 2008년 멜라민 분유 파동 이후 10년만에 터진 영유아 안전 문제로, 최근영유아 관련 안전 문제에 대한 경각심이 최고조에 이름.

    - 실제로 다수의 부모들이 안전한 백신을 위해 홍콩으로 원정을 떠났으며, 홍콩에서는 관련 백신 품귀 현상이 나타나고 있음.

    - 이와 같은 수요를 반영해 홍콩 여행과 백신을 연계한 여행 상품이 쏟아져 나오며 여행 업계 등에서 반사 이익을 얻는 등 관련 시장 특이 동향이 발생함.


□ 중국 백신 시장 규모


  ㅇ 분류에 따른 중국의 백신 종류  

    - 1류 백신: 정부가 국민들에게 무료로 제공하는 것으로, 모든 국민이 법에 따라 의무 접종해야 하는 백신

    - 2류 백신: 개인 자비로 자원해서 접종받는 백신

    - 이번에 발생한 창성바이오 백신은 2류 백신에 해당됨.


  ㅇ 중국 인체용 백신 시장은 빠른 성장률 유지

    - 2010년부터 인체용 백신의 시장은 꾸준히 성장 중이며, 시장 규모는 2010년 대비 현재까지 두 배 이상 증가한 상태임.

    - 특히 아동 백신의 시장 규모는 가파른 성장세를 보이고 있으며, 이와 같은 경향은 계속 될 것으로 보여짐.


 중국 인체용 백신 시장 규모


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자료원: 中????究院


  ㅇ 동북 3성 지역에 백신 생산기업 다수 분포

    - 백신 기업 보유 상위 3개 도시 중 2곳이 동북 3성 지역으로, 백신을 생산하는 다수의 기업들이 북방 지역에 분포해 있음.


중국 성() 백신 기업 분포 추이


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자료원: 中????究院



□ 중국 백신 수출입 동향

  

  ㅇ 백신 수입과 수출 시장 모두 확장 추세

    - 2009년부터 현재까지 수입과 수출 모두 대체적으로 증가하는 추세임.

    - 백신 수입의 경우 점점 수입 의존도를 줄이다가, 2016년 산동 백신 사태 이후 최근 수입량이 다시금 대폭 상승하는 추세임.

    - 지난 7월 발발한 가짜 백신 사태 및 두 아이 정책으로 인해 향후 수입 의존도가 점차 높아질 것으로 전망됨.

 

2009-2017년 중국인 인용 백신 수입 수출 현황

연도

수출 수량(kg)

수입 수량(kg)

수출 금액(천 달러)

수입 금액(천 달러)

2009년

81,078

293,199

19,157

196,443

2010

98,354

458,200

26,172

228,120

2011

93,980

229,177

20,457

190,399

2012년

90,968

177,337

22,128

155,745

2013년

110,324

294,225

39,417

303,673

2014년

159,567

210,948

39,584

187,307

2015년

152,046

173,916

47,151

217,600

2016년

145516

134083

63936

239058

2017년

154594

174619

68092

311400

자료원중국해관, KOTRA항저우 무역관 자체정리

 

□ 백신 시장 경쟁 동향 및 주요 업체

 

  ㅇ 중국 정부 차원의 로컬 백신 업체 육성 정책

    - 중국 《의약품등록관리방법(?品注?管理?法)》에 따르면, 외산 백신의 경우 수입 전에 별도 3상에 걸친 임상을 거쳐야 하며, 이외에 1~5년 간 의약품 전문 심사기간을 거쳐야 비로소 중국 시장에 유통이 가능함.

    - 또한 이미 유통중인 외산 의약품도 5년마다 수정되는 《중국약전(中??典)》의 조건에 부합하지 않으면, 판매가 중지되며 기준에 맞춰 재승인을 받아야는 까다로운 절차가 있어 외산 백신의 중국 유통이 비관세 장벽이 매우 높다고 볼 수 있음.

    - 자궁경부암 백신의 경우, 2006년에 미국에서 출시되어 빠른 속도로 전 세계 100여개의 국가와 지역에 승인 되어 사용되었지만, 중국의 경우 10년의 연기 끝에 2017년에 비로서 승인 되어 유통되는 등 수입 백신에 대한 유통 승인 매우 더딘 편임. 

    - 2015년 화이자 제약(Pfizer)의 폐렴 백신은 중국 내 유일한 폐렴 백신이었지만, 연장 거절을 받고 철수해 대체품이 없어 시장의 큰 혼란을 빚은 바 있음. 이에 불구하고 중국 정부는 현재까지 폐렴 백신 유통 승인 연장 거절의 이유를 투명하게 밝히지 않았음.

- 중국 이코노미 잡지 《재경(??)》은 중국 정부의 외산 백신 수입 제한 조치를 국내 백신 연구의 개발 시간을 벌어주기 위한 것으로 육성책으로 분석한 바 있음.


ㅇ 백신 생산 기업들의 연이은 문제로 중국 백신 시장 판도 변화 가능성

    - 2016년 산동 백신 사태 이후 2년만에 또 위법 백신 문제가 발발하면서, 기존 백신 시장 주요 기업들이 국민들의 신뢰를 잃어 입지가 크게 흔들리고 있음.

    - 문제를 일으킨 업계 1위 창성바이오가 상장 폐지 위기에 처하면서, 백신 시장 판도에 대규모 지각 변동이 있을 것이라 예상됨.


중국 국내 4대 백신 생산 기업

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   창성바이오(?生生物)

설립 연도

1992

홈페이지

www.incssw.com

전년도 영업 이익

155300만 위안

주요 상품

동간 인체용 광견병 백신, 동간 수두 약화 백신

참고 사항

- 주요 업무는 인체용 백신 상품 연구, 개발, 생산, 판매

- 50%가 넘는 성장 속도를 유지하며 가파른 성장세를 보였으나, 지난 7월 가짜 백신사태 이후 상장 폐지 위기에 처함

- 716일 이후 창성바이오의 영업 및 제품 판매는 중지되었음.

 

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 즈페이바이오(智?生物)

설립 연도

2002

홈페이지

www.zhifeishengwu.com

전년도 영업 이익

 134200만 위안

주요 상품

AC-Hib 백신

참고 사항

- 민영 백신 기업

- 백신 개발, 생산, 판매, 수출입을 모두 하는 생물 하이테크 기업임.

- EC진단 장치와 폐결핵 진단+예방+치료 전 과정의 연결 상품을 출시할 예정으로 전망이 매우 밝음

 


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캉타이바이오(康泰生物)  

설립 연도

1992

홈페이지

biokangtai.sd2011.cn

전년도 영업 이익

116434만 위안

주요 상품

B형 간염 백신

참고 사항

- 약품 연구 개발, 생산, 판매 같이 하는 상장기업임.

- 성장률 100%대 기록 중임.

- 임상, 임상 전 연구 등 다양한 항목에서 잠재력을 가져 전망이 밝음.


   
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      워선바이오(沃森生物)

 

 

설립 연도

2001

홈페이지

www.walvax.com

영업 이익

N/A

주요 상품

N/A

참고 사항

- 쿤밍에 위치한 현대적인 제약 회사

- 2016년 산동 백신 사건의 영향을 받아 매출액이 줄고 난 후 현재까지 회복하지 못하고 있음.

 자료원: 각 사 홈페이지


  ㅇ 중국 생산 액 20대 백신

중국 생산액 20대 백신 순위 

(단위: 억 위안)

순서

상품 명칭

판매액

1

동간 인체용 광견병 백신(Vero 세포)

38.81

2

A C군 뇌막염 구균 다당 백신

26.2

3

B형 뇌막 약화 백신

24.35

4

재조합 B형 간염 백신(양주 효모)

23.86

5

수두 약화 백신

20.11

6

MMR 약화 백신

19.59

7

엔테로바이러스 비활성화 백신

16.69

8

척수회백질염 비활성화 백신

14.34

9

엔테로바이러스 비활성화 백신(이배체세포)

14.2

10

유행 독감 분해 백신

13.7

11

재조합 B형 간염 백신(한세눌라 아노말라)

13.17

12

흡착무세포백 척수회백질염 및 B형 유행독감 헤모필루스(결합) 백신

12.73

13

A C군 뇌막염 구균(결합)B형 유행 독감 헤모필루스(결합)연합 백신

10.16

14

동간 A형 간염 약화 백신

9.96

15

23가 폐염구균 다당 백신

9.94

16

B형 유행 독감 헤모필루스 결합 백신

9.93

17

홍역 및 풍진 약화 백신

9.93

18

구복 로타바이러스 약화 백신

8.33

19

Sabin척수회백질염 비활성화 백신(Vero 세포)

7.91

20

재조합 B형 간염 백신(CHO세포)

6.91

자료원: 中????究院, KOTRA항저우 무역관 자체정리

 

□ 백신 파동으로 인한 중국 여행 업계 반사 이익

 

  ㅇ 백신 접종 여행, 씨트립 선정 새로운 여행 트렌드 1위 등극

    - 2017년 중국 국민들의 해외 여행 인구가 1억3000만 명을 돌파했으며, 11529000만 달러를 지출함.

    - 이 중에서도, 홍콩으로 여행을 가서 백신을 맞는 것이 새로운 여행 트렌드 1위를 기록하며 여행 산업에 새로운 트렌드를 보여줌.

    - 최근 백신 사태와 더불어 백신 접종 + 디즈니 랜드 패키지 등 백신 결합형 여행 패키지 상품이 큰 인기를 끌고 있음.

 

중국 메이저 여행사 (CTRIP) 인기 여행 상품 콘셉트 순위

1

홍콩 가서 HPV백신 맞기

2

핀란드의 오로라 관광하기

3

남아프리카 와일드 사냥하기

4

다운튼 애비 유럽 여행하기

5

뉴질랜드에서 낭만적인 결혼하기

자료원: ctrip

 

  ㅇ 의료 여행 패키지의 높은 성장 추세…주요 고객은 고위층 여성

    - 백신 접종과 관련된 의료 여행의 성장률은 250%이상에 달함.

    - 백신 접종뿐만 아니라 기타 의료와 관련된 여행 상품의 성장률이 고공행진 중이며, 의료와 여행을 혼합한 실속 있는 여행 상품이 계속해서 인기를 얻을 것으로 전망됨.

    - 추가적으로, 중국 여행 연구원에서는 의료 여행 패키지를 이용하는 인구의 연 수입은 50만 위안 이상이며, 고등 교육을 받은 여성이 주요 고객이라고 밝힘.

 의료 여행 항목별 성장률

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자료원: ctrip


향후 전망 및 시사점


  ㅇ 중국 건강 의식 제고에 따른 백신 시장 성장 가속화 

    - 최근 중국인들의 건강 의식 수준이 점차 높아지고 있으며, 연이은 불법 백신 문제로 안전불감증에 대해 촉각이 곤두선 상태임.

    - 중국 내 백신과 같은 의료 상품의 안전 기준치가 강화될 가능성이 크며, 해외로의 원정 수요 또한 증가될 전망임.

    - 또한 두 아이 정책으로 영유아 숫자가 급증하면서, 백신 수요가 대폭 상승할 것으로 예상됨특히 로컬 백신에 대한 안전 불감증이 심화되는 상황에서 외국계 수입 백신에 대한 수입 수요는 계속 확대될 것으로 전망 됨.  


  ㅇ 백신과 연계된 여행 상품 등 의료 여행 시장 성황

    - 원정 백신 여행 패키지뿐만 아니라, 중국인들의 소득 수준 향상과 건강 의식 제고로 인해 성형외과, 피부과, 건강검진 등 미국, 홍콩, 한국 등 의료 선진국 향 의료 연계 관광 상품 판매가 성행할 것으로 예상됨.

 

알리건강(阿里健康) 관계자 인터뷰

Q. 중국의 의료 연계 상품 전망에 대해 어떻게 생각하는가?

A. 우수한 의료서비스에 대한 중국인들의 갈망이 나날이 높아지고 있다. 이에 따라 의료 서비스를 받기 위해 홍콩, 한국 등 주변 의료 선진국들을 방문하는 중국인들의 숫자도 점점 많아지는 추세이다. 이와 같은 추세를 반영해서 알리건강(阿里健康)에서도 홍콩 관광과 백신 접종을 엮은 여행패키지 상품의 출시를 고려하고 있으며, 업계 전반적으로도 의료 연계 여행 프로그램의 전망을 긍정적으로 평가하고 있다. 백신뿐만 아니라 성형, 암 치료 등 높은 기술을 요하는 의료 서비스들을 이용하기 위해 의료 선진국으로 향하는 추세는 계속될 것이며, 더불어 이와 연계한 다양한 상품들이 크게 성행할 것으로 예상된다.

자료원 : KOTRA 항저우 무역관 자체 인터뷰  

 


자료원 : 중국산업연구원(????究院), ctrip, 중국해관, 백신 각 사 홈페이지, KOTRA항저우 무역관 자체 정리

 

 

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