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글로벌 상위 10대 유전체 분석기업

출처 생명공학정책연구센터 조회수 2477
발간일 2019-04-30 등록일 2019-05-02
첨부파일

BioINwatch19-30(4.30)●글로벌 상위 10대 유전체 분...(192.0 KB)

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BioINwatch(BioIN+Issue+Watch): 19-30
글로벌 상위 10대 유전체 분석기업

 

◇ 1,000달러(약 114만원) 게놈 시대가 예고된 지 3년여 만에 1/10 수준인 100달러(약 11만원)로 한 사람의 유전체 서열 전체를 해독할 수 있는 100달러 게놈 시대를 예고. 혁신적인 유전체 분석장비의 개발 및 관련 기업 간의 경쟁으로 가격 하락이 지속되고 있어 향후에는 10달러 이하로도 가능할 것이라고 전망. 최근 GEN에서 매출액과 분석역량 등을 기준으로 글로벌 상위 10대 유전체 분석기업을 선정하고 주요 활동을 소개(국내기업인 마크로젠이 8위에 포함)

 

▸주요 출처 : GEN(Genetic Engineering & Biotechnology News), Top 10 Sequencing Companies, 2019.4.8

 

유전체 분석장비 및 서비스의 빠른 발전으로 100달러 게놈 시대가 가시화되고 있으며, 향후 10달러 게놈 시대도 가능할 것으로 전망  


 ○ 1,000달러 게놈 시대가 예고된 지 5년이 지난 지금, 유전체 분석 분야는 100달러 게놈이 아니라 10달러 보다 훨씬 낮은 비용으로도 한 사람의 유전체 서열 전체를 해독하는 게 가능할 것으로 예상
  - 미국의 유전체 분석장비 제조업체인 일루미나(Illumina)는 2014년 1월 개최된 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 "1,000달러(약 110만원)로 한 사람의 게놈 전체를 해독할 수 있는 게놈 분석장비 HiSeq X10 출시를 발표하면서 1,000달러 게놈 시대를 예고
  - 이후 2017년 1월, 일루미나는 새로운 플랫폼인 노바섹(NovaSeq)을 공개 하면서 100달러에 개인 유전체 분석이 가능한 날이 멀지 않았다고 선언. 1,000달러 게놈 시대를 예고한지 3년 만에 10분의 1로 비용으로 절감


 ○ 지난해 Veritas Genetics는 999달러의 전체 게놈 시퀀싱 서비스 가격을 80% 인하하여 선착순 1,000명에게 199달러에 유전자 분석 서비스(결과 해석 포함)를 제공하며 100달러에 근접
  - Veritas Genetics는 모집기간을 최대 2일로 계획했으나 1,000명의 고객을 확보하는데 단 6시간이 소요(2018.11)
    ※ Veritas Genetics의 CEO인 Mirza Cifric는 “우리는 의료연구 커뮤니티에 99달러 게놈이 3∼5년 내에 도달할 것이라는 분명한 신호를 보내고 있다. 사람들은 아직 10년 정도 걸릴 것이라고 생각하고 있으나, 예상을 깨고자 한다”라고 말함
  - 유전체 분석기술 및 장비의 업그레이드와 기업들 간의 경쟁으로 유전체 분석 서비스 가격은 더욱 저렴해져 10달러 이하가 될 수도 있을 것으로 예상
    ※ 시퀀싱 비용을 줄이기 위한 경쟁은 곧 보다 강력한 해석도구를 통합하거나, 임베디드 응용 프로그램을 지원하거나, 불리한 환경을 견딜 수 있는 능력을 기반으로 서로 다른 종류의 경쟁에 영향을 미칠 수 있음


 ○ GEN은 고객 유치를 위해 노력하면서 최저 가격을 제시, 특히 연구실을 넘어 임상 환경까지 사업영역을 확대하고자 활동하고 있는 상위 10대(매출액 기준) 유전체 분석기업을 선정하고 소개 
  - 시장조사 기관인 Grand View Research에 따르면 NGS(차세대염기서열 분석, Next Generation Sequencing) 시장은 2018년 84.9억 달러에서 연평균 12.8%로 빠르게 성장하여 2025년 197억 달러를 형성할 것으로 전망 
    ※ 유럽 최대의 유전체 시퀀싱 서비스를 제공하는 기업인 Eurofins Scientific은 유전체 분석사업에 대한 수익을 공개하지 않아서 순위 선정에서 제외. 또한 시퀀싱을 중심으로 워크플로우 솔루션을 제공하는 거대기업(Roche, BD, PerkinElme)들도 제외

 

< GEN 선정 상위 10대 유전체 분석 기업 >

 

순위

기업명

매출액

(기준년도)

주요 활동

1

Illumina

$3.33 billion

(‘18)

임상환경, 연구 및 응용 시장에서의 장비 사용 확대는 Illumina의 성장 촉진에 기, 매출액이 전년대비 21% 증가

Illumina 수석과학자 David Bentley는 최근 Clinical OMICs지를 통해 영국의 100,000 Genomes project 추진 시 HiSeq sequencers에서 최고 수준의 NovaSeq sequencers로 전환할 계획이라고 밝힘

2

Thermo Fisher Scientific

$418.36 million

(‘17)

CEOMarc N. Casper는 지난해 해당 사업의 매출은 전체 매출규모의 2% 미만 이라고 밝힘

20181월 벤치탑 라인 NGS 장비 Ion GeneStudio S5 Series 출시로 그 비중은 높아졌을 것으로 기대

Thermo Fisher는 임상 NGS 시퀀싱을 BioproductionBiosciences와 함께 생명과학 부문의 4/4분기 핵심 성장 동력으로 선정

3

BGI Genomics

$366.348 million

(Q4 2017 and Q1-Q3 2018)

BGI Genomics는 중국에서 매년 100만 건 이상의 cell-free DNA 검사를 수행하는 선도적인 유전자 분석기업

미국 내에서 인간 전체 게놈 분석 서비스 가격은 600달러부터 시작

3, Natera사와 순환계 종양 DNA Signatera 미세잔존질환(molecular residual disease, MRD) 테스트를 중국에서 상용화하고, BGI Genomics의 시퀀싱 기술 및 장비를 사용하여 특정 시장에서 생식 건강 테스트를 개발하기 위해 5,000만 달러 규모의 파트너쉽을 체결

4

Agilent Technologies

$250 million

(‘18)

Agilent’s diagnostics and genomics group(DGG)2018년 총 매출액은 9.4억 달러이며, 이중 NGS 워크플로우 관련 매출은 2.5억 달러로 전체 매출의 26.5%를 차지

고성장 시장인 NGS 기반 임상 종양학 분야에서 선두를 차지

5

10x Genomics

$146 million

(‘18)

201710x Genomics의 매출액은 7,100만 달러에서 2018년 두 배로 증, 1Series D 라운드에서 3,500만 달러 투자 유지, 총 자본금을 2.4억 달러로 끌어올림

새로운 6개 주요 제품을 출시하고 2개 회사를 인수하면서 운영규모를 확대. 20188Epinomics, 12월에는 Spatial Transcriptomics를 인수

6

QIAGEN

$140 million

(‘18)

올해 QIAGENNGS 매출은 전년대비 36% 증가한 1.9억 달러 목표

지난해 RNA 시퀀싱을 보다 빠르고 간단하게 수행할 수 있는 Kit와 면역종양 약물에 대한 반응을 예측하기 위해 고안된 디지털 NGS 기술로 QIAseq TMB 패널을 출시

7

GENEWIZ (Brooks Automation)

$121 million

(‘18)

2017GENEWIZ의 매출규모는 33% 증가한 9,100만 달러이며, 2019년에는 1.4억 달러를 상회할 것으로 전망

201811Brooks Automation4.5억 달러에 GENEWIZ 인수

1분기 매출은 3,300만 달러로, NGS 30% 성장과 Sanger 시퀀싱의 15% 성장에 힙입어 전년대비 20% 증가

8

Macrogen

$97.066 million

(‘18)

서울 본사와 분당 정밀의학센터 NGS 임상검사실 2곳이 CLIA(Clinical Laboratory Improvement Amendments, 미국실험실표준인증) 인증을 획득(2018.12)

마크로젠은 NGS 기술을 이용한 임상진단 시퀀싱 분야에서 CAP(미국병리학회) 인증을 획득(‘17)한 바 있어, 2017년부터 8% 성장을 보임

호주의 장내 미생물 분석 전문기업 Microba와 파트너쉽을 체결. 장내 모든 미생물을 분석하도록 설계된 shotgun metagenomics sequencing 서비스를 세계시장을 목표로 개발

9

Pacific Biosciences

of California (PacBio)

$78.626 million (‘18)

PacBio2018년 매출규모는 20179,346만 달러에서 16% 감소

현재 일루미나가 12억 달러에 인수하는 중이며, PacBiolong-read 시퀀싱 기술을 통해 제품을 확장하기 위한 계약을 체결

10

Oxford Nanopore Technologies

$18.1 million

(‘17)

Oxford Nanopore2016590만 달러에서 20173배 이상의 매출 성장을 기록

2018년 두건의 투자를 유치. 미국 Amgen은 차세대 휴대용, 실시간 유전자 염기서열 분석기술을 개발 중인 Oxford Nanopore6,560만 달러를 투자 계획 발표(2018.10). 그 외 1.3억 달러의 자금을 조달

Clear Labs사는 식품 안전성 테스트를 위해 Oxford NanoporeGridION X5 DNA 시퀀싱 기술과 제휴를 체결(2019.3). 또한 새로운 R10 nanopore가 개발되어 다양한 제품 출시에 활용될 것으로 전망

출처 : GEN(Genetic Engineering & Biotechnology News), Top 10 Sequencing Companies, 2019.4.8

 

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