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글로벌 제약산업 2019년 프리뷰 및 2024년 전망

출처 생명공학정책연구센터 조회수 2430
발간일 2019-07-02 등록일 2019-07-03
첨부파일

BioINwatch19-45(7.2)●글로벌 제약산업 2019년 프리...(364.887 KB)

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BioINwatch(BioIN+Issue+Watch): 19-45
글로벌 제약산업 2019년 프리뷰 및 2024년 전망

 

◇ 글로벌 제약산업 분석업체인 이벨류에이트파마(EvaluatePharma)사의 최근 자료에 따르면, 첨단기술과 헬스케어의 융합이 현실화되고 세포 및 유전자 치료제가 시장에 출시됨에 따라 처방의약품(Prescription drug)의 매출은 연평균 6.9%로 성장하여 2024년 1조 1,810억 달러가 될 것으로 예상. 바이오의약품 비중이 점차 확대되며 항암제가 지속적인 강세를 보일 전망


▸주요 출처 : EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, 2019.6.; 생명공학정책연구센터 BioINwatch 18-53, 글로벌 제약산업 현황과 2024년 전망, 2018.7.19

 

글로벌 처방의약품 매출액은 2019년 8,440억 달러(약 978조원)에서 연평균 6.9%로 성장하여 2024년 1조 1,810억 달러(약 1,369조원) 전망


 ○ 전세계 처방의약품(Prescription drug)의 매출액 연평균 성장률은 2010∼2018년 2.3%였으나, 2019∼2024년 약 3배 정도 증가한 6.9%의 성장률 전망
   - Whole genome sequencing, 웨어러블 기술, AI 등 첨단기술과 헬스케어의 융합이 현실화되고 있으며, 이는 제약산업에 새로운 기회를 제공함으로써 새로운 헬스케어 시대로의 진입을 가능케 할 것으로 예측 
    ※ 세포 및 유전자치료제와 같은 새로운 기술의 출현은 제약산업 진화의 변곡점이 되며, 면역항암(Immuno-oncology) 계열의 확장은 제약산업 성장에 크게 기여

 

< 전세계 처방의약품 매출액, 2010~2024 (단위 : $bn) >

 

년도

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

총 매출

689

734

721

730

755

747

772

789

828

844

893

955

1,027

1,100

1,181

 

제네릭

60

66

66

69

75

77

80

78

75

79

84

88

92

96

100

희귀

의약품

72

80

84

91

96

100

109

118

130

135

150

169

191

216

239 

       출처 : EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, 2019.6

 

 ○ 진정한 치료제(Real cures)와 신흥경제국의 수요 증가에 대한 기대와 기술의 진보로 2024년 글로벌 처방의약품 매출액 1조 1,810억 달러 기대 
   - 특히 희귀의약품의 매출 성장을 두드러져 2019년 1,350억 달러에서 2024년 2,390억 달러로 확대 

 
 ○ 첨단기술과 헬스케어의 융합은 현실화되고 있어, 업계에 새로운 기회를 제공
   - 약물의 효능을 사전에 측정하여 승인 및 투자 결정을 내리는데 활용되고 있으며, 기계학습 기술은 신약개발 속도를 높일 뿐만 아니라 데이터 중심 접근방식으로 R&D 비용 및 실패율 감소에 도움


 ○ 세포 및 유전자치료제가 시장에 출시되었으나, 지나치게 높은 가격으로 접근성이 떨어지며 건강보험 적용 시 추가적인 재정 부담 우려. 2020년 미국 대통령 선거를 앞두고 있어 의약품 가격 상승 논란은 지속될 전망
   - 최첨단 과학의 진보는 업계의 전통적인 가격책정 및 보상체계를 벗어나고 있으며, 이러한 신기술의 상업화는 미국 대통령 선거를 앞두고 약가에 대한 정치적, 사회적 모멘텀 논쟁이 이어질 것으로 예상
    ※ Spark Therapeutics는 유전자치료제 Luxturna(유전적 망막변성 치료제) 가격으로 안구 1개 당 42.5만 달러씩 총 85만 달러(약 9억 8,000만원)로 책정. Novartis의 척추성 근위측증(SMA) 유전자치료제 Zolgensma는 현재까지 전세계에서 가장 비싼 치료제로 가격은 212.5만 달러(약 25억원)로 책정


상위 3개 제약회사(화이자, 노바티스, 로슈)의 치열한 경쟁 속에 화이자가 2024년 글로벌 처방의약품 매출액 1위 기업으로 전망


 ○ 2024년 화이자의 처방의약품 매출액은 512억 달러로, 전세계적으로 가장 많은 처방의약품 판매를 기록할 것으로 예측
  - 화이자는 2018년에도 453억 달러 매출로 1위를 차지. 노바티스는 2018∼ 2024년 연평균 2.3%의 성장을 기록하며 2024년 매출 2위를 차지하며, 로슈는 동기간 연평균 0.8%의 성장으로 3위를 차지할 전망 
  - 지난해 자료에서 10위로 전망되었던 Bristol-Myers Squibb는 머크(Merck & Co)에서 개발한 Keytruda(면역항암제)와의 경쟁에 의한 자사 Opdivo (면역항암제)의 시장 점유율 손실과 Shire(아일랜드 다국적 제약사)를 641억 달러에 인수한 Takeda가 상승하면서 10위권에서 크게 벗어날 것으로 예상
    ※ Takeda는 Shire를 2019년 1월 8일 인수하여 Shire의 예측 수익이 포함되어 2018~2024년 사이 처방의약품 매출은 연평균 10.8%로 크게 성장하여 2024년 9위를 차지할 것으로 전망

 

< 전세계 처방의약품 매출 상위 10대 기업 전망, 2018~2024 >

순위

기업명

매출액 (단위 : $bn)

순위 변경

2018

2024

CAGR

1

Pfizer

45.3

51.2

2.1%

0

2

Novartis

43.5

49.8

2.3%

+1

3

Roche

44.6

46.7

0.8%

-1

4

Johnson & Johnson

38.8

45.8

2.8%

0

5

Merck & Co

37.4

42.5

2.2%

0

6

Sanofi

35.1

40.7

2.5%

0

7

GlaxoSmithKline

30.6

38.7

4.0%

+1

8

AbbVie

32.1

35.0

1.4%

-1

9

Takeda

17.4

32.3

10.8%

+7

10

AstraZeneca

20.7

32.2

7.7%

+2

 

Total Top 10

345.4

414.8

+3.1%

 

 

Other

482.3

766.0

+8.0%

 

Total

827.8

1,180.8

+6.1%

 

 출처 : EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, 2019.6

 

2024년 상위 매출 100대 제품 중 바이오의약품 비중이 50%를 넘어서며 최초로 화학의약품을 추월. 바이오의약품 매출 1위 기업은 Roche 


 ○ 전체 의약품 시장에서 바이오의약품이 차지하는 매출 비중은 지속적으로 증가하는 추세로, 2024년 바이오의약품은 의약품산업 내 비중이 32%이며 매출 상위 100대 제품 내 비중이 50%를 차지할 것으로 전망
  - 글로벌 의약품(처방의약품 + 일반의약품) 전체 시장에서 바이오의약품 비중은 2018년 28%에서 2024년 32%로 증가할 전망
  - 글로벌 매출 상위 100대 제품에서 바이오의약품 비중은 2010년 34%에서 2018년 53%로 처음으로 기존제품(Small molecules)을 넘어서며, 2024년에는 기존제품과 바이오제품의 판매는 50:50으로 예상

 

 

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